Благодаря инвестициям и строительству в Китае в последние годы в цепочку построения индустрии дисплеев, Китай стал одним из крупнейших в мире производителей панелей, особенно в отрасли производства ЖК-панелей, где Китай является лидером.
По объёму выручки доля китайских панелей на мировом рынке в 2021 году составила 41,5%, опередив бывшего гегемона – Южную Корею – на 33,2%. В частности, по ЖК-панелям китайские производители заняли 50,7% мирового рынка. Южная Корея продолжает лидировать в производстве OLED-панелей с мировой долей в 82,8% в 2021 году, однако доля OLED-панелей китайских компаний стремительно растёт.
Однако достижение столь значительной доли рынка неотделимо от долгосрочного расширения и ведения переговоров отечественными производителями панелей. До эпидемии цены на панели были практически на низком уровне, и многие небольшие компании, производящие панели, выживали, оставаясь в тени крупных предприятий. Однако из-за постоянного снижения цен на панели многие из них оказались в ситуации, когда не получали прибыли или даже несли убытки.
Мощности по производству ЖК-панелей для телевизоров (жидкокристаллических) на китайских заводах продолжают открываться, и поставки наводняют мир, что приводит к частым распродажам цен на ЖК-дисплеи.
По данным Wit Display, за первые четыре месяца, включая спад продаж телевизоров в Северной Америке и других крупных регионах, а также проблемы с запасами, в мае спад продаж телевизионных панелей усилился, а старший вице-президент по исследованиям TrendForce Цю Юйбинь заявил, что цены на телевизионные панели с диагональю менее 55 дюймов за один месяц снизились на 2–5 долларов США.
Несмотря на то, что многие размеры достигли себестоимости, конечный спрос невысок, сокращение производства на заводах по производству панелей ограничено, а избыточное предложение по-прежнему сильно, что привело к дальнейшему снижению цен в мае. Во втором квартале производство крупногабаритных панелей продолжило снижаться, и производители панелей могут понести убытки в течение одного месяца, а операционная нагрузка значительно возросла.
2-го числа South Korea Economic Daily сообщила, что, по данным инсайдеров, начиная с этого месяца, южнокорейский завод LGD в Паджу и китайский завод в Гуанчжоу сократят производственную линию по сборке ЖК-дисплеев со стеклянной подложкой, объем производства ЖК-панелей для телевизоров компании во второй половине года будет более чем на 10% ниже, чем в первой половине года.
Китайские заводы массово производят ЖК-панели по очень конкурентоспособным ценам, чтобы захватить рынок. В результате мировые котировки ЖК-панелей для телевизоров продолжали падать, и LGD, потерпев поражение, решила значительно сократить производство. Ранее другой корейский завод, Samsung Display, объявил о выходе из бизнеса ЖК-панелей к концу 2022 года из-за снижения прибыли. Mitsubishi, Panasonic и другие компании также в прошлом году сообщили о сокращении или приостановке производства своих ЖК-панелей.
Samsung, LGD, Panasonic и другие компании, производившие ЖК-панели, продали или прекратили производство, что сделало Китай крупнейшей страной по поставкам ЖК-панелей. Эти бывшие гиганты в этой области решили закупать ЖК-панели в Китае после значительного сокращения или сокращения производства, что также приблизило производственные мощности и поставки ЖК-панелей к ведущему китайскому бренду.
Фактически, рост производства ЖК-панелей в Китае оказал огромное влияние на структуру мировых поставок ЖК-панелей. В частности, в последние годы ведущие компании-производители панелей, такие как BOE и Huaxing Optoelectronics, добились быстрого роста поставок. В первой половине 2021 года объём поставок ЖК-панелей для телевизоров (BoE, Huaxing Optoelectronics и Huike) составил 50,9% от общего объёма мировых поставок за текущий период.
По данным LOTTO Technology (RUNTO), в 2021 году общий объем поставок наземных заводов по производству панелей достиг 158 миллионов штук, что составляет 62%, что является новым историческим максимумом и на 7 процентных пунктов больше, чем в 2020 году. Рост доли обусловлен не только приобретениями, но и расширением производственных мощностей самого материка, а центр тяжести рынка ЖК-панелей сместился в Китай.
Несмотря на то, что цепочка производства ЖК-дисплеев в Китае, судя по всему, растет, отрасль также сталкивается со многими проблемами.
Прежде всего, дивиденды от ЖК-телевизоров практически сошли на нет. Хотя в настоящее время объём продаж ЖК-телевизоров в целом по отрасли очень велик, составляя более 80% от общего объёма поставок телевизоров. Несмотря на большой объём, мы все знаем, что производство ЖК-панелей и телевизоров не приносит прибыли, а то и вовсе убыточно. Для производителей панелей дивиденды от ЖК-панелей практически сошли на нет.
Во-вторых, инновационные технологии отображения подвергаются гонке и блокируются. Как уже упоминалось, Samsung, LGD и другие ведущие производители панелей предпочитают прекращать или сокращать производство ЖК-панелей, что, с одной стороны, не приносит прибыли или приносит убытки, с другой стороны, они надеются вложить больше финансовых и трудовых ресурсов в производство инновационных технологий отображения, таких как OLED, QD-OLED и QLED.
В условиях непрерывного развития этих инновационных технологий отображения информации, это наносит удар по сокращению размеров ЖК-телевизоров или промышленных цепочек, а производственные площади ЖК-панелей постоянно сокращаются, что также является большой проблемой для китайских предприятий по производству ЖК-панелей.
В целом цепочка производства ЖК-панелей в Китае растет, но конкуренция и давление также будут усиливаться.
Время публикации: 30 мая 2022 г.